CMI指数同比延续增长2025年国内工程机械市场实现“开门红”

来源：亚赢app    发布时间：2025-04-03 08:58:57

  

  2025年1月份中国工程机械市场指数即CMI为104.56，同比增长3.27%，环比降低3.33%（依据CMI判断标准，1月指数值继续高于收缩值，市场短期虽受到季节性因素影响，但仍处于同比修复过程之中）。

  1月份CMI指数同比增速降低2.19个百分点，环比增速降低5.96个百分点，表明1月之后，特别是到了1月下旬，国内大多数市场开始步入传统春节前的施工和需求淡季，呈现不同程度的环比转弱，由于一线市场需求、资金到位情况、库存和气候等因素影响，国内各区域市场的差异性仍然较大，但在1月底到2月上旬的调整之后，2月下旬到3月，将进入新一轮的施工和需求旺季，但今年旺季的热度是否会超预期，仍有待观察。

  截止到1月20日，据笔者草根调研以及与下游密切关联行业交叉分析，了解到，东北、华北、华东、华南、华中、西北和西南的开工率分别为39.33%、40.38%、45.75%、53.90%、48.30%、41.22%和50.67左右。比上期（1月10日）分别降低3.17、0.62、2.46、0.27、2.53、5.61和2.33个百分点。对比12月下旬和1月上旬，主要区域，开工率环比有不同程度降低。

  CMI指数中，针对制造商群体的库存指数比上期减少了20.99个百分点，生产指数同比提高9.27%；针对代理商群体的新订单指数同比提高3.38%，环比降低25.56%，渠道库存指数比上期降低8.54个百分点；针对市场一线的用户价格指数同比降低10.86%。

  从中国工程机械工业协会公开的多个方面数据显示，2024年12月，共计销售各类挖掘机械产品19369台，其中国内市场销量9312台，出口10057台。12月，共计销售装载机9410台，其中国内市场销量4501台，出口4909台；共计销售叉车111329台，其中国内市场销量67283台，出口44046台；其中国内装载机市场低于笔者预期383台，出口市场高于笔者预期656台，叉车国内市场高于笔者预期12237台，出口市场低于笔者预期840台，12月实际国内市场景气度基本符合预期，出口景气度略高于预期。

  从市场终端的情况去看，2025年1月前四周国内流通领域市场监测挖掘机开工小时数同比提高2.47%，环比降低2.41%。

  从需求端的增加投资情况去看，煤炭、水利建设、公路等投资增速有不同程度改善，然而房地产、黑色金属和铁路等个别领域相关指标增速有所恶化，除了公路、房地产和公共设施目前是负增长区间，其他需求领域仍处于投资增量空间。

  根据国家统计局数据，2024年1-12月份，固定资产投资（不含农户）514374亿元，同比增长3.2%，增速比24年1-11月降低0.1个百分点。

  1-12月份，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长4.4%，增速比上月提高0.2个百分点。其中，水利管理业投资提高41.7%，公共设施管理业投资下降3.1%，道路运输业投资下降1.1%，铁路运输业投资提高13.5%，增速分别提高0.8、-0.2、0.8和-1.5个百分点。

  1-12月份，采矿业投资同比增长10.5%，比24年1-11月提高0.2个百分点。煤炭开采投资增速为9.4%；黑色金属采选投资增速为6.9%；有色金属采选固投同比增速为26.7%，分别增加0.5、-1.4和-1.2个百分点。

  1-12月份，制造业投资同比增长9.2%，比24年1-11月降低0.1个百分点。

  1-12月份，房地产开发投资100280亿元，同比下降10.6%，降幅比前11月恶化0.2个百分点。房地产开发企业到位资金同比下降17.0%，降幅收窄1.0个百分点；房地产开发企业房屋施工面积同比下降13.1%，房屋新开工面积下降23.0%，降幅分别恶化0.4和0.0个百分点。

  分地区看，东部地区投资同比增长1.3%，中部地区投资提高5%，西部地区投资提高2.4%，东北地区投资提高4.2%，分别增加-0.1、0.2、1.0和1.3个百分点。

  2024年1-12月份，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长7.0%，增速比1-11月提高0.2个百分点，拉动全部投资提高3.8个百分点。固投中，施工项目计划总投资增速为4.0%，增速回升0.9个百分点，新开工项目计划总投资增长从-7.7%改善到-2.9%。

  此外，固定资产投资资产金额来源累计降幅比2024年1-11月收窄1个百分点，为-2.3%，国家预算资金从8.1%微增到8.5%。固定资产国内贷款小幅改善1.2个百分点，到2.8%。固定资产投资债券累计增长从1.8%大幅度提高到23.3%。固定资产投资利用外资从-18.4%继续收窄到-16.4%，自筹资金增速小幅改善到1.6%。综上，固投资产金额来源，24年底实现大幅改善。

  从2024年1-12月国内各省份地区政府债券发行额对比来看，21个区域是增长，西藏、江苏、北京、厦门、宁波、深圳、海南、新疆尔自治区、山西、湖北、江西、新疆生产建设兵团、青岛、上海、浙江、福建、山东、四川、重庆、陕西、天津是同比正增长，比前11月多了山西、湖北、福建、山东、重庆和天津。

  其中西藏、江苏、北京、厦门、宁波、深圳、海南、新疆尔自治区、山西、湖北、江西、新疆生产建设兵团、青岛、上海和浙江同比增速都超过了20%。前29位超1000亿元，其中前20位超2000亿元，江苏、山东、广东、四川、浙江、湖南、湖北、安徽、天津、河南、贵州、江西、河北、重庆、福建、云南和北京超2500亿元。

  将2024年12月销售数据和其他关联指标数据纳入到中国工程机械市场监控及预测数据模型中，笔者预测2025年1月，国内装载机市场销量为2986台，同比减少20.25%，出口装载机市场销量为4763台，同比增加17.37%，装载机合计销量7749台，同比下降0.68%；国内叉车市场销量为69666台，同比下降3.59%，出口叉车市场销量为37956台，同比下降1.24%，叉车合计销量为107622台，同比下降2.78%。

  以挖掘机、平地机等为代表的土方工程机械将继续带动中国工程机械行业相关细分领域持续复苏。预测数据将根据上下游经济、投资和销售数据，以及一线市场的即时反馈，进行月度更新。

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